{"id":8297,"date":"2024-05-07T13:47:41","date_gmt":"2024-05-07T11:47:41","guid":{"rendered":"https:\/\/support.tomedo.de\/handbuch\/tomedo\/abrechnung\/rechnungstypen\/"},"modified":"2025-02-04T15:50:29","modified_gmt":"2025-02-04T14:50:29","slug":"rechnungstypen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/support.tomedo.ch\/handbuch\/tomedo\/abrechnung\/rechnungstypen\/","title":{"rendered":"Rechnungstypen"},"content":{"rendered":"\n

Rechnungstypen erstellen und bearbeiten<\/h2>\n\n\n\n

In die Verwaltung der Rechnungstypen gelangen Sie \u00fcber Admin \u2192 Rechnungsverwaltung \u2192 Rechnungstypen<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

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In der Tabelle\u00a01<\/mark>\u00a0auf der linken Seite sind alle bereits vorhandenen Rechnungstypen mit ihrem K\u00fcrzel und der Bezeichnung angegeben. Um einen neuen Typ hinzuzuf\u00fcgen, klicken Sie unterhalb der Tabelle auf das «+»-Symbol\u00a02<\/mark>. Entsprechend k\u00f6nnen auch bereits vorhandene Typen \u00fcber den «\u2013»-Button wieder entfernt werden.<\/p>\n\n\n\n

Achtung:<\/strong> Jeder Tariftyp (KVG, IVG, MVG, UVG, VVG und Selbstzahler sowie jeweils ein Kostenvoranschlag f\u00fcr jeden dieser Typen) muss mindestens einmal existieren. Wenn Sie versuchen, einen Tariftypen, der nur einmal in Ihrer Liste erscheint, zu l\u00f6schen, gibt tomedo\u00ae eine Fehlermeldung heraus und der Typ kann nicht gel\u00f6scht werden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sobald Sie einen neuen Rechnungstypen angelegt oder einen bestehenden aus der Liste ausgew\u00e4hlt haben, f\u00fcllt sich die rechte Seite 3<\/mark> des Fensters mit Details.<\/p>\n\n\n\n

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Wenn Sie einen neuen Rechnungstyp anlegen, erscheint ein Popover. An dieser Stelle m\u00fcssen Sie einen Typ ausw\u00e4hlen (KVG, IVG, MVG, UVG, VVG oder Selbstzahler) und angeben, ob es sich um Kostenvoranschl\u00e4ge handeln soll. Mit einem Klick auf «OK» wird einer neuer Rechnungstyp erstellt.<\/p>\n\n\n\n

Allgemeine Einstellungen<\/h3>\n\n\n\n
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An dieser Stelle geben Sie Ihrem neuen Rechnungstyp ein K\u00fcrzel 1<\/mark> und einen Namen 2<\/mark>. Bei Bedarf k\u00f6nnen Sie auch die Hintergrundfarbe 3<\/mark>, die dann als Hintergrund der entsprechenden Rechnung in der medizinischen Dokumentation erscheint, \u00e4ndern. Die Angaben unter «Typ» und «Kostenvoranschlag» 4<\/mark> entsprechen denen, die Sie beim Anlegen im Popover eingetragen haben und sind nachtr\u00e4glich nicht mehr zu ver\u00e4ndern. Der leere Kreis sagt dabei aus, dass kein Kostenvoranschlag vorgesehen ist. Ansonsten w\u00e4re der Kreis gr\u00fcn und mit einem H\u00e4kchen gekennzeichnet.<\/p>\n\n\n\n

Rechnungskreis-Einstellungen<\/h3>\n\n\n\n

An dieser Stelle k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, zu welchem Rechnungskreis der Rechnungstyp geh\u00f6ren soll. Neben den voreingestellten M\u00f6glichkeiten, k\u00f6nnen Sie auch eigene hinzuf\u00fcgen oder bestehende bearbeiten. Dazu m\u00fcssen Sie entweder \u00fcber die drei Punkte rechts neben dem Auswahlmen\u00fc oder \u00fcber Admin \u2192 Rechnungsverwaltung \u2192 Rechnungskreise\/Kostenstellen<\/em> in die Verwaltung der Rechnungskreise gehen.<\/p>\n\n\n\n

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Weitere Informationen dar\u00fcber, wie Sie Rechnungskreise erstellen und bearbeiten, finden Sie im entsprechenden Unterkapitel<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Briefvorlagen<\/h3>\n\n\n\n

Sie k\u00f6nnen f\u00fcr jeden Rechnungstypen unterschiedliche Briefvorlagen hinterlegen. Dabei w\u00e4hlen Sie verschiedene Vorlagen f\u00fcr Rechnung, Zahlungserinnerung, Mahnung, letzte Mahnung und Inkasso aus. Ausserdem kann f\u00fcr alle Arten (bis auf Inkasso) ein Einzahlschein hinterlegt werden.<\/p>\n\n\n\n

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Wenn Sie neue Briefvorlagen f\u00fcr Ihren Rechnungstyp anlegen oder bestehende nach Ihren W\u00fcnschen bearbeiten wollen, k\u00f6nnen Sie dies in der Briefvorlagen-Verwaltung tun. Diese erreichen Sie unter Admin \u2192 Briefvorlagen<\/em>. Weitere Informationen dazu, wie Sie Briefvorlagen erstellen und bearbeiten, finden Sie im Kapitel Briefschreibung<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Zahlungsfristen<\/h3>\n\n\n\n

Sie k\u00f6nnen f\u00fcr jeden Rechnungstypen entscheiden, wie lange die Zahlungsfristen jeder Stufe der Rechnung laufen sollen.<\/p>\n\n\n\n

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Die Frist der Rechnung l\u00e4uft dabei ab dem Tag, an dem diese gedruckt wurde. Das heisst, wenn, wie im Beispiel oben, bei «Rechnung» eine 14 eingetragen ist, muss die Rechnung innerhalb von vierzehn Tagen bezahlt werden.<\/p>\n\n\n\n

Die jeweiligen Mahnstufen (Zahlungserinnerung, Mahnung, letzte Mahnung) gelten, sobald die Mahnstufe in der Rechnung eingestellt und der entsprechende Brief gedruckt wurde. Wird also eine Zahlungserinnerung gedruckt und versendet, hat der Patient ab diesem Zeitpunkt zum Beispiel wieder vierzehn Tage Zeit, um dieser Aufforderung nachzukommen. Sie k\u00f6nnen diese Zahlungsfristen f\u00fcr einzelne Rechnungen allerdings auch in der Rechnung selber unter dem Punkt «F\u00e4llig bis» ver\u00e4ndern, indem Sie hier das gew\u00fcnschte abweichende Datum eingeben.<\/p>\n\n\n\n

Erweiterte Einstellungen<\/h3>\n\n\n\n
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In den erweiterten Einstellungen haben Sie die M\u00f6glichkeit, f\u00fcr Ihren Rechnungstypen einen initialen Freitext\u00a01<\/mark>\u00a0hinzuzuf\u00fcgen. Ausserdem k\u00f6nnen Sie die W\u00e4hrungsregion und damit den Regionalcode f\u00fcr Zahlenformate und das W\u00e4hrungssymbol \u00fcber den Button «Region festlegen»\u00a02<\/mark>\u00a0anpassen. Weiterf\u00fchrende Informationen dazu bekommen Sie, wenn Sie das Fragezeichen\u00a03<\/mark>\u00a0an der Seite anklicken.<\/p>\n\n\n\n

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In diesem Fall erscheint ein Hinweis.<\/p>\n\n\n\n

\u00dcber die Checkbox «Diagnosefehler anzeigen» 4<\/mark> werden Ihnen die entsprechenden Fehler in der Fehlerbeschreibung der Abrechnung (im Dossier des Patienten) angezeigt. Wenn Sie diese Fehler nicht mehr angezeigt bekommen m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie das H\u00e4kchen entfernen.<\/p>\n\n\n\n

Arbeitsplatzspezifische Rechnungsdruckeinstellungen<\/h3>\n\n\n\n

Wenn Sie die Druckeinstellungen f\u00fcr den Rechnungstypen auch f\u00fcr den Druck im Dossier voreingestellt haben m\u00f6chten, aktivieren Sie die Checkbox «Automatisch in die Rechnungsdetails \u00fcbernehmen». So wird automatisch auch dort angekreuzt, ob das Original oder wie viele Kopien gedruckt werden sollen.<\/p>\n\n\n\n

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Sie k\u00f6nnen f\u00fcr jeden Rechnungstyp einstellen, ob generell das Original der Rechnung gedruckt werden soll oder nicht. Ausserdem k\u00f6nnen Sie angeben, ob Sie Rechnungskopien drucken wollen und wen ja, wie viele.<\/p>\n\n\n\n

Hinweis: <\/strong>W\u00e4hlen Sie «Original drucken» oder mindestens eine Rechnungskopie aus. Ansonsten findet beim Abrechnen der Rechnung kein Druck statt und sie wird nicht auf «gedruckt» gesetzt.<\/p>\n\n\n\n

Elektronische Abrechnung<\/h3>\n\n\n\n

In diesem Bereich k\u00f6nnen Sie Einstellungen f\u00fcr die elektronische Abrechnung des Rechnungstyps hinterlegen. Dabei k\u00f6nnen Sie sich zwischen verschiedenen Exporttypen, die verschiedene Einstellungen erm\u00f6glichen, entscheiden. Mehr Informationen zur Verwaltung von Exporttypen finden Sie im entsprechenden Unterkapitel<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Hinweis:<\/strong> Unabh\u00e4ngig davon, welchen Abrechner Sie f\u00fcr den Rechnungstypen hinterlegen, haben Sie f\u00fcr Rechnungen sp\u00e4ter trotzdem die M\u00f6glichkeit, die Abrechnung \u00fcber einen anderen Exporttyp durchzuf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

TARMED-Dateiexport, TARMED-Dateiexport f\u00fcr Medidata, TARMED-Curabill, SAP-Export Uni Z\u00fcrich<\/h4>\n\n\n\n
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F\u00fcr die elektronische Abrechnung \u00fcber dieser Exporttypen m\u00fcssen Sie lediglich entscheiden, ob f\u00fcr Patienten aus den Zahlungsmodalit\u00e4ten Tiers Payant und Tiers Garant Rechnung auch direkt an den Patienten zugestellt werden sollen.<\/p>\n\n\n\n

TARMED-Hawatrust<\/h4>\n\n\n\n
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Auch f\u00fcr den Export \u00fcber Hawatrust k\u00f6nnen Sie f\u00fcr beide Zahlungsmodalit\u00e4ten festlegen, ob der Patient eine Rechnung zugestellt bekommen soll. Ausserdem geben Sie an, ob im Falle Patienten mit Tiers Payant die Rechnung auch direkt an den Kostentr\u00e4ger gesendet werden soll.<\/p>\n\n\n\n

TARMED-MediDataNetz<\/h4>\n\n\n\n
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Wenn Sie \u00fcber Medidata abrechnen, haben Sie neben den Optionen der Zustellung der Rechnung und Patienten und Kostentr\u00e4ger einige weitere M\u00f6glichkeiten. So k\u00f6nnen Sie zum Beispiel ein abweichendes TrustCenter angeben, wenn Sie nicht das voreingestellte Standard-TrustCenter von Medidata nutzen m\u00f6chten. Ausserdem k\u00f6nnen im Tiers Payant ein alternativer Kostentr\u00e4ger und im Tier Garant ein alternativer Dienstleister eingetragen werden.<\/p>\n\n\n\n

Hinweis: <\/strong>Wenn Sie ein TrustCenter, einen Kostentr\u00e4ger oder einen Dienstleister angeben m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie dies \u00fcber die EAN der entsprechenden Stelle tun. tomedo\u00ae gibt eine Warnung aus, wenn Sie die Felder mit anderen Zeichenfolgen (z.B. dem Namen der Stellen) bef\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n

Rechnungskreise<\/h2>\n\n\n\n

Die Rechnungskreisverwaltung \u00f6ffnen Sie entweder aus der Verwaltung der Rechnungstypen heraus \u00fcber die drei Punkte im Bereich «Rechnungskreis-Einstellung» oder \u00fcber den Pfad Admin \u2192 Rechnungsverwaltung \u2192 Rechnungskreise\/Kostenstellen.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Auf der linken Seite sehen Sie in der Tabelle\u00a01<\/mark>\u00a0alle vorhandenen Rechnungskreise. Auch hier k\u00f6nnen Sie \u00fcber die «+»- und «\u2013»-Buttons\u00a02<\/mark>\u00a0unterhalb der Liste neue Kreise hinzuf\u00fcgen oder wieder entfernen.<\/p>\n\n\n\n

Auf der rechten Seite sind die Details des aktuell ausgew\u00e4hlten Rechnungskreises zu sehen. Hier befinden sich der Name und das K\u00fcrzel 3<\/mark> des Kreises. Darunter sind das Rechnungspr\u00e4fix und die n\u00e4chste Rechnungsnummer 4<\/mark> bestimmt. Diese beiden Angaben bestimmen, wie die Rechnungsnummer, die f\u00fcr einen Typen aus diesem Rechnungskreis erstellt wird, aussieht. Ausserdem k\u00f6nnen Sie einen zust\u00e4ndigen Server 5<\/mark> angeben. Auch Kostenstellen 6<\/mark> und Konten 7<\/mark> k\u00f6nnen an dieser Stelle hinterlegt werden.<\/p>\n\n\n\n

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Exporttypen<\/h2>\n\n\n\n

Die Verwaltung der Exporttypen erreichen Sie unter\u00a0Admin \u2192 Rechnungsverwaltung \u2192 Exporttypen<\/em>. An dieser Stelle sehen Sie alle vorhandenen Exporttypen, die bereits in Ihr tomedo\u00ae eingepflegt worden sind. \u00dcber den «+»-Button unterhalb der Liste k\u00f6nnen Sie neue Abrechnungstypen anlegen. Es \u00f6ffnet sich automatisch ein Popover, indem Sie den Exporttypen bestimmen m\u00fcssen. Dabei stehen die folgenden zur Auswahl:<\/p>\n\n\n\n